BMO Global Asset Management managt seit 2007 Stilstrategien und verwaltet umgerechnet rund 2,8 Mrd. Euro in stilorientierten Publikums- und Spezialfonds für private und institutionelle Anleger. Die „True Styles“-Fondsreihe hat die Gesellschaft nun um den BMO Global Equity Market Neutral (SICAV) erweitert.
Kombination von fünf Investmentstilen
Der BMO Global Equity Market Neutral kombiniert fünf verschiedene Stile: Value, Momentum, Low Volatility, Size und GARP (Growth at a Reasonable Price). Jeder von ihnen wird nach einer True-Styles-Philosophie und einem leistungsfähigen, kosteneffizienten Investmentprozess gemanagt. Die Kombination dieser Stile soll stabile Erträge ergeben und gleichzeitig Einzelwertrisiken sowie unerwünschte Faktorrisiken begrenzen. Insgesamt soll so ein jährlicher Bruttomehrertrag von 4,5 Prozentpunkten gegenüber Geldmarktanlagen bei einer Volatilität von 6% erzielt werden.
Liquidität im Fokus
Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien des MSCI World. Dieses Anlageuniversum soll in Verbindung mit strengen Liquiditätslimits sicherstellen, dass die Fondsanleger eine liquide alternative Strategie erhalten. Die Fondslancierung ist Teil der andauernden Anstrengungen von BMO Global Asset Management, das Produktangebot für Wholesale-Kunden und institutionelle Investoren in Europa zu erweitern. (mh)
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